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Tres jóvenes israelís, dos chicos y una chica, comparten un departamento en la zona más snob de Tel Aviv. Ellos son: Lulu, quién trabaja vendiendo productos en una boutique; Yaliwho, quién administra un café; y un empleado de una tienda de música, Noam.

Cuando Noam conoce y se enamora de un hombre palestino llamado Ashraf, conspira junto con sus amigos para ayudarle a quedarse en Tel Aviv de forma ilegal.

Juntos participan en un rally de playa, celebrando la co-existencia pacífica y llamando al fin de la ocupación de territorios palestinos. Pero su utopía se ve amenzada por las realidades del Medio Este y los constantes actos de violencia.